داستان در مورد یک دانشجوی روزنامه نگاری آمریکایی در لندن هست که وارد رابطه با یک اشراف زاده می شود و…

در دوران طلایی هالیوود، دو مرد همه چیز داشتند؛ یکی فیلم‌نامه‌نویسی برجسته بود و دیگری ستاره محبوب سینما. اما وقتی موج تفتیش عقاید مک‌کارتیسم به هالیوود رسید، یکی از آن‌ها را از کشور فراری داد و دیگری را به کام خودکشی کشاند.

وقتی تولی جوان و درستکار مجبور می‌شود همراه با «بلک جک»، یک اوباش شرور فرار کند، ماجراجویی و بدبیاری هرگز از آن‌ها دور نیست. همان‌طور که این دو وارد دنیای دزدان جسد، تیمارستان‌های خصوصی و نمایشگاه‌های سیار می‌شوند، در غیرمنتظره‌ترین مکان‌ها دوستی پیدا می‌کنند.

لندن بر اثر يک سري «قتل با کراوات» در وحشت فرو رفته است و افسر سابق نيروي هوايي، «ريچارد بليني» (فينچ) گناهکار شناخته مي شود, اما او قاتل نیست...